Wealth Management (Gestão Patrimonial) própria para famílias e empresários. Abrangemos constantemente com nossa rede global diversificada e inovadora, construímos portfólios de investimentos personalizados, resilientes e impactantes com retornos reais sustentáveis.
Determinação do perfil do investidor como objetivos de retorno e risco, horizontes de investimento, tolerâncias, necessidades de liquidez e restrições e o estabelecimento da política de investimentos compatível com o perfil do cliente.
São definidos previamente os modelos de alocação estratégica com o emprego de técnicas de modelagem quantitativas de estudo do portfólio como unidade sistêmica. Após a modelagem, são definidas as classes de ativos disponíveis, a exposição desejada e alocação de recursos entre as grandes classes de ativos.
Análise de portfólio com o foco na classe de ativos e não na seleção individual de títulos, utilizamos títulos físicos, indexadores ou fundos de índice em bolsa. Evitamos o uso da seletividade “stock picking” ou o “market timing” com papéis de empresas individuais como parte do processo de decisão de compras de títulos.
Condução de testes de compatibilidade dos objetos de retorno e de risco do portfólio em termos quantitativos.
